中金跟中信证券成最赚钱IPO承销商

老二1

管近几周来有不少美国公司首次上市，但2009年显明属于中国。
只有看一看投资银行承销的首次公开募股(IPO)的美元价值就足够了。根据数据跟踪商Dealogic的数据，两家中国投行──中金公司(China International Capital Corp.)和中信证券(Citic Securities)──分排全球第一和第二。这是自Dealogic自1995年开端跟踪公然募股数据以来，中国投行首次进入全球IPO承销商的前五名。
Dealogic的数据显示，今年前三个季度，这两家中国企业超过了摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs Group)跟摩根大通(J.P. Morgan Chase)等历史上的强劲对手。后三家公司分辨排在三、四、五位。另一家中国投行东方证券(Orient Securities)名列第八位。
在中国投行今年硕果累累的背地是这样一个事实，即中国公司在发行新股上市方面比世界其余地域受到金融危机打击的公司更加踊跃。依据Dealogic的数据，2009年共有75家中国公司上市，是美国公司IPO数目的3倍。中国IPO的美元价值已占到了今年寰球总额的一半以上。
中金公司是183亿美元IPO交易的承销商，而中信证券共承销了43亿美元的交易，其中包含中国大型建造和工程公司的股票发行。
中国的IPO高潮凸显出美国金融系统的动荡和中国经济的弹性。固然中国这列高速列车的前进速度有所放缓，但政府大范围的刺激支出让经济坚持在了畸形的轨道。与此同时，直到最近，美国公司还难以从创痕累累的资本市场上筹集资金。
然而，值得留神的是，中金公司的IPO承销额是摩根士丹利在2007年繁华之年同期程度的一半左右。中国投行的IPO排名重要依附少数多少项大型交易获得。中金今年仅承销了3起IPO，而摩根士丹利共实现了21项交易。
不外，只管华尔街看来可能会失去IPO的皇冠，但至少有一些公司可能从中国的IPO热潮中受益。比方，摩根士丹利就持有中金公司34%的股份。
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